服务内容

  • 股权融资
    首次公开发行股票上市公司再融资精选层

    为国内优质企业的重组改制、首次公开发行并上市及再融资、私募融资等股权融资活动提供专业服务

  • 财务顾问
    上市公司并购重组 拟上市公司改制

    为上市公司及非上市公司实施境内、境外并购重组及私募股权融资等交易提供财务顾问服务

  • 债券融资
    可转债上市公司债

    提供发行金融债、次级债、资产证券化、优先股、企业债、公司债、可转债等专业服务

行业优势

  • 军工行业优势
  • 物业行业优势
  • 工程行业优势
  • 化工行业优势
  • 台资企业优势
军工团队汇聚多名投行专家、装备专家、行业分析师资源,与监管机构、行业主管部门建立了畅通的沟通渠道,与多家专注于军工投资的PE机构形成了紧密的合作关系;可为企业提供包括涉密业务咨询、融资财务顾问、重组改制、IPO、再融资、并购重组等一揽子服务,代表项目包括新兴装备IPO、北摩高科IPO、天秦装备IPO、红相电力并购星波通讯、盛路通信可转债、菲利华非公开发行等。
物业团队成员均具有多年投资银行从业经验,专业能力突出,职业素养过硬,在物业服务行业领域,具有绝对的竞争优势。在没有任何行业经验可借鉴的背景下,物业团队勇于开拓,2018年完成的南都物业IPO系A股市场第一家上市的物业服务企业,取得了物业服务行业发展史上具有里程碑的突破。2019年,顺利完成新大正IPO,该项目系深交所物业第一股。通过团队的努力,使得资本市场开始关注物业服务行业这个新的领域,并且开始挖掘该行业巨大的投资价值。
工程行业团队成员具有保代、律师、英国特许注册会计师、注册会计师等专业资质,具有多年IPO及再融资业务审计及投资银行从业经验,团队成员负责了名家汇、豪尔赛、英联股份的IPO及再融资业务,在工程施工、系统集成等按项目核算的行业拥有成熟的经验和多个成功案例。自第一届大发审委上任至今,市场上顺利过会的工程类IPO项目仅有5家,公司成功承销保荐了其中3家IPO(新疆交建、豪尔赛、三达膜)发行上市。
化工行业团队成立于2010年,10年间承做化工行业项目若干,包括富祥药业IPO、三美股份IPO、七彩化学IPO、凯龙股份IPO、振华股份IPO;永太科技并购重组;永太科技、富祥药业、七彩化学、兴发集团再融资等,其中三美股份IPO募资规模近20亿元,是公司投行业务成立至今融资规模最大的IPO项目。经过10年项目开发,该团队在化学原料药、化工新材料等领域已有成熟的项目经验和丰富的知识积累。
台资企业团队在A股上市领域具有较大影响力,深耕台资企业多年,客户粘性高,先后成功为鼎捷软件、艾艾精工、哈森股份、优德精密、汉钟精机、新莱应材等台资企业提供资本市场服务,鼎捷软件更是台湾上市公司通过退市在A股上市的第一单IPO项目。此外,团队保荐的台企建霖家居IPO项目日前也已通过证监会审核,待发行上市。

公司业绩

2019
营业收入

56337.54万元

同比增长65.50%

净利润

13142.81万元

同比增长1017.93%

完成IPO项目8

市场排名并列第9位,同比提升 2

IPO业务融资额为73.87 亿

市场排名并列第8位,同比提升 10

IPO收入4.29亿

市场排名并列第9位,同比提升 4