2024年4月26日，由长江保荐投资银行一部承做的湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“凯龙股份”)向特定对象发行股票项目在深圳证券交易所成功完成发行上市。

  本次凯龙股份向特定对象发行股票项目(以下简称“本次发行”)，我司作为保荐人(联席主承销商)牵头完成本次发行销售工作，足额完成计划募集资金8.5亿。本次发行申购总额为11.49亿元，申购倍数为1.57倍(不含发行人大股东认购部分)，最终发行价格为7.83元/股，为簿记日前一日收盘价的88.88%，且为发行底价的111.06%。同时本次发行引入了包括国企平台、公募基金、保险、QFII、券商、活跃私募等多类型股东，有效改善了发行人股东结构。

  近年来，国家出台《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》等政策文件，鼓励行业龙头、骨干企业开展兼并重组，推动科研、生产、爆破服务“一体化”发展，推动产业链深度互联和协同响应。

  凯龙股份系湖北省民爆龙头企业，在民用爆破器材、硝酸铵及复合肥、纳米碳酸钙及石材产品的产销领域中深耕四十余载。近年来，为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，凯龙股份一方面通过横向兼并收购，提升民爆器材产能，增强在民爆行业的竞争力;另一方面向下游爆破服务领域拓展，积极构建“纵向一体化”业务生态。

  本次发行募集资金拟用于“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目”、“年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”、“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”等，将进一步优化凯龙股份产品结构，提升智能化生产水平，助力行业向“实现工业数码电子雷管智慧生产”目标迈进。

  “凯龙股份”向特定对象发行股票项目是长江保荐今年完成的首单再融资项目，也是公司做优做强“湖北板块”的又一生动实践。从2015年至今，长江保荐已通过首发、可转债、定向增发等多种融资方式为凯龙股份“输血供氧”，未来公司也将坚定做优质企业的陪伴者，不断发挥资源配置功能，为服务国民经济重点领域和现代化产业体系建设贡献力量。