2024年7月26日，由长江保荐投资银行七部承做的浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“严牌股份”)向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利完成发行上市。

  近年来，国家及各地方政府陆续出台《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”工业绿色发展规划》《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》等重要政策大力支持环保材料企业的持续发展。在“碳达峰”、“碳中和”等国家政策导向下，下游应用市场对具备优异性能、适应严苛环境的高效过滤材料需求持续增长。

  严牌股份秉承“严谨出质量，科技树品牌”的质量方针，专注于在全球范围提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，致力于成为提供过滤一体化解决方案的世界级龙头企业。立足中国，服务全球，严牌股份已建立覆盖我国主要工业区和欧美、东南亚等主要国际市场的客户网络，品牌知名度及市场美誉度不断攀升。

  长江保荐紧跟市场变化，结合市场利率变动情况，在已通过审核的发行方案基础上与发行人重新协商调整可转债发行方案，通过调整票面利率有效帮助发行人节约成本;同时，为配合发行人主要股东资金安排，及时完成发行启动、配售、缴款、上市等工作，获得了发行人好评。本次可转债项目募集资金46,788.89万元，主要用于高性能过滤材料智能化产业项目和补充流动资金，旨在推进严牌股份智能化生产水平，进一步扩充可适应更为复杂工况环境和满足高精度过滤需求的高性能过滤材料产能，助力其可持续发展。

  “严牌股份”向不特定对象发行可转债项目是长江保荐今年完成的首单可转债项目，也是继2021年严牌股份IPO成功发行上市后，双方携手开展的又一深度合作。在双碳愿景下，长江保荐将牢牢把握节能降碳行业机遇，为严牌股份等一批环保企业做精做深主业、厚植高质量发展绿色底色提供动力引擎。