2022年9月23日,由长江保荐投资银行四部承做的河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称“众诚科技”)IPO项目在北京证券交易所成功挂牌上市。长江证券副总裁、长江保荐董事长吴勇,长江证券监事长宋望明参加了众诚科技云上市直播仪式,吴勇董事长发表了贺词。
众诚科技成立于2005年3月,是一家为政企客户提供数字化解决方案及相关服务的国家级专精特新“小巨人”企业,并成功入选工信部第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司所处的“新一代信息技术”行业,为国家重点支持的战略新兴产业。
本次众诚科技公开发行股票1,600.00万股(超额配售启用前),全额行使超额配售选择权后公开发行股票1,840.00万股,发行价格为7.00元/股,超额配售选择权实施前本次发行募集资金总额为11,200.00万元,若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为12,880.00万元。本次募集资金拟投向于数字化解决方案开发平台升级建设项目,将进一步完善和提高众诚科技解决方案设计水平和项目实施交付能力,加速众诚科技在数智政务、数智民生、数智产业等业务板块数字化综合解决方案项目落地实施。
本次公开发行成功为企业顶格引入10家战略投资者,参与本次发行的战略配售投资者包括深圳市丹桂顺资产管理有限公司、上海冠通投资有限公司、广州后有为智能科技有限公司、青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海通怡投资管理有限公司、江苏瀚维通信息技术有限公司、重庆旺山实业有限公司、弘业期货股份有限公司(弘业苏豪瑞鑫2号专精特新集合资产管理计划)、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司以及上海同山投资管理有限公司。自北交所实施注册制以来,作为长江保荐第一单在北交所上市的项目,众诚科技是长江保荐“响应国家战略部署、践行深耕新兴行业”策略的有效实践,于长江保荐今后在北交所注册制下进行业务拓展意义非凡。厚植豫州沃土,萃就亮眼品牌,该项目的成功上市对于长江保荐巩固河南市场品牌优势并进一步开拓河南市场具有重要作用。
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